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报告引述中芯管理层指,预测2024财年第四季收入按年增长26至28%,毛利率按季增长2至4个百分点,符合预期。星展考虑到晶圆均价较低,将2025财年的盈利预测小幅下调2%,而2026财年预测则下调1%。该行维持中芯H股的“买入”评级,料其短期复苏前景稳健,目标价由24港元上调至37港元。 该行表示,中芯管理层预测第四季的收入增长按季1%,毛利率约为19%。管理层预期由于淡季、新增12英寸产能的影响以及8英寸需求疲弱,出货量和利用率(UTR)将下降,以及由于产品结构的改善以及12英寸晶圆的紧急订